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耐克发展分析报告 ( 25 页)

    2025-03-07

耐克发展分析报告 ( 25 页)


目录

一、引言:耐克的式微,是百年前故事的重现吗? ....... 5

二、运动品牌的竞争方式 ..... 7

2.1、如何看待产品力在运动品牌竞争中的角色? .... 7

2.2、如何看待品牌力在运动品牌竞争中的角色? ....... 10

2.3、如何看待渠道力在运动品牌竞争中的角色? ....... 15

三、如何看待耐克此时的投资价值? ...... 17

3.1、耐克仍旧具备的竞争优势 ....... 17

3.2、推动耐克业绩恢复的三大动力 ....... 21

3.2.1、短期:渠道战略转向,推动经销渠道份额的回归 ..... 21

3.2.2、中期:推动新一轮产品创新周期,以创新应对竞争 ....... 22

3.2.3、长期:进一步全球化拓张,抓住印度、印尼等新兴市场的需求 ..... 23

3.3、近期业绩表现 ..... 23

3.3.1、分品牌表现 ..... 23

3.3.2、分地区表现 ..... 24

四、风险提示 ...... 25

图表目录

图表1: 耐克过去5-10 年在全球多个市场的份额出现下滑或停滞(%) .... 5

图表2: 过去5 年全球前20 大市场中运动鞋份额提升最高的竞品品牌(%)..... 6

图表3: 2021 年底至今耐克股价不断下探(%) ..... 6

图表4: 2023 财年以来耐克收入利润出现明显下滑(%) ..... 6

图表5: 1920-2010 年美国运动鞋市场主要品牌的更迭及市占率的变化(%) .... 7

图表6: Reebok 在美国一炮而红的Freestyle 系列 ...... 8

图表7: Reebok 推出的风靡全美的Pump 篮球鞋 ..... 8

图表8: Adidas Yeezy 系列标志 ..... 8

图表9: Adidas Yeezy Boost 350 .... 8

图表10: 头部多个品牌均已依靠自有技术生产出供主力NBA 球星使用的篮球鞋 ..... 9

图表11: 1970s 年代的NBA 球星海报凸显了阿迪达斯的影响力 ....... 10

图表12: 1970s 初阿迪达斯主导NBA 时期的 Superstar Original 系列篮球鞋 ...... 10

图表13: 1977 年Nike 赞助的“开拓者”球队第一次获得NBA 总冠军 ..... 10

图表14: 1982 年耐克赞助的28 名球星合影 ....... 10

图表15: Jordan 代表北卡大学打入NCAA 决赛现场画面 ..... 11

图表16: 1984 年10 月Nike 与Jordan 正式签约 ....... 11

图表17: 2022 年世界运动鞋品牌市场份额耐克明显领先 .... 12

图表18: 2023 年NBA 各品牌球鞋使用时长耐克遥遥领先 .... 12

图表19: Reebok 的篮球鞋主要代言人——艾伦·艾弗森 .... 12

图表20: Reebok 的篮球鞋主要代言人——奥尼尔 ...... 12

图表21: 直接导致科比与阿迪达斯合作破裂的一款科比签名鞋 ...... 13

图表22: 和阿迪达斯签约时的詹姆斯 .... 13

图表23: 世界Top20 运动市场及规模(百万美元) .... 13

图表24: 世界主要运动市场国家的老龄化率均快速提升(%) ....... 13

图表25: 美国篮球参与率在18 岁后迅速下滑(%) .... 14

图表26: 老龄化时代日本各年龄段男性跑步参与率整体均有提升(%) ....... 14

图表27: 美国NBA 总决赛收视人数及收视率不断下降(百万,%) ....... 14

图表28: 美国篮球比赛决赛收视率从2000 年后不断下降(%) ...... 14

图表29: 世界主流品牌跑步鞋代言人影响力局限在各国 .... 15

图表30: 足球鞋的专业性限制了明星对销量的实际影响 .... 15

图表31: 世界各国运动鞋服销售线上化率不断提升(%) ....... 15

图表32: 运动品牌线上线下渠道分类 .... 15

图表33: 各运动及户外品牌跑鞋价格带分布比较(元) .... 16

图表34: 2022 年中国各线城市品牌门店占比(%) ..... 16

图表35: 耐克各地区收入占比(%) ..... 16

图表36: 2023 年全球各地区人口数量(亿人) .... 16

图表37: 2024 年运动品牌直营收入占比(%) ..... 17

图表38: 2024 年运动品牌线下直营收入估测占比(%) ..... 17

图表39: 2023 财年以来耐克资本化的研发费用投入明显增长(亿美元) ...... 17

图表40: 耐克中国的代工厂示意图 ...... 18

图表41: 耐克在越南的南河越南鞋业代工厂 ...... 18

图表42: 耐克分类型产品销售收入变化(百万美元) ...... 18

图表43: 耐克分类型产品销售收入复合增速(%) ..... 18

图表44: 耐克篮球鞋内部2 大品牌销售收入变化(百万美元) ...... 19

图表45: 耐克篮球鞋内部2 大品牌销售收入增速(%) ..... 19

图表46: 耐克跑步鞋销售额从2016 年后不断下降 ..... 19

图表47: 《跑者世界》评选的2024 年跑鞋top13 ...... 19

图表48: 耐克豪华的全球运动明星代言阵容 ...... 20

图表49: 耐克logo 和标语的识别度仍旧最高 ..... 20

图表50: 耐克占美国最大鞋类经销商的销售比重近些年迎来下滑(%) ....... 20

图表51: 2024 年1-5 月美国球鞋经销商Dick's 的耐克份额下滑,昂跑/Hoka 持续提升(%) ..... 20

图表52: 耐克新旧CEO 履历对比——新任CEO 长期深耕耐克业务一线 .... 21

图表53: 耐克北美/大中华区直营业务占比最高(%) ...... 22

图表54: 耐克EMEA/APLA 地区直营业务占比更低(%) ..... 22

图表55: 耐克旗下跑步鞋从2022 年末迎来了设计和技术的明显提升 ..... 22

图表56: 2023 年东南亚/南亚代表性国家经济增速(%) .... 23

图表57: 耐克品牌经销和直营渠道收入历史增速(%) ..... 23

图表58: 匡威品牌经销和直营渠道收入历史增速(%) ..... 23

图表59: 北美地区经销和直营渠道收入历史增速(%) ..... 24

图表60: EMEA 地区经销直营渠道收入历史增速(%) ....... 24

图表61: 大中华地区经销直营渠道收入历史增速(%) ..... 24

图表62: APLA 地区经销直营渠道收入历史增速(%) ....... 24

图表63: Nike 直营渠道各地区历史增速(%) ..... 25

图表64: Nike 经销渠道各地区历史增速(%) ..... 25


[报告关键词]:   耐克  
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