1.1 基本定义:结合AI 和传统眼镜的可穿戴设备 ...... 5
1.2 发展历程:从技术探索到AI 交互落地的跨越 ...... 7
1.3 发展现状:功能逐步升级,但仍存在发展难题 ..... 8
2.1 驱动要素:五信号加速产业发展 ....... 12
2.2 产业空间:产业千亿规模可期 ..... 19
3.1 产业链:国内AI 眼镜产业链条日趋完善 ..... 21
3.2 价值链:芯片&光学等环节贡献核心价值 ..... 23
4.1 投资建议:关注价值量占比较高的核心环节 ...... 27
4.2 指数跟踪:构建国联民生AI 眼镜指数 ....... 28
5.1 AI 眼镜产业链上市公司梳理 ....... 29
5.2 AI 眼镜产业链非上市公司梳理 ..... 32
5.3 参股AI 眼镜产业链公司梳理 ...... 34
图表1: AI 智能眼镜主要是在基础眼镜上做加法的一款智能可穿戴产品,目前主要
有三种产品形态 .... 6
图表2: 当前AI 眼镜可实现多种AI 功能——以Rokid Glass 为例 .... 7
图表3: 智能眼镜历经“概念引入→应用拓展→市场细分”,随着AIGC 技术发展,
目前已进入“AI 智能交互”阶段 ...... 8
图表4: AI 智能眼镜发展现状——当前较成熟的产品为AI 拍摄/音频眼镜,未来将
进一步向“显示+音视频”发展 ....... 9
图表5: 现有AI 眼镜产品发布情况一览 ...... 10
图表6: 现有AI 眼镜产品重量大都超过30g,一定程度上会影响佩戴体验 ..... 11
图表7: 现有AI 眼镜产品续航情况 ...... 12
图表8: Ray-ban Meta 续航情况 .... 12
图表9: Meta 与眼镜巨头EssilorLuxottica 深度合作推出Ray-Ban Meta,集成AI
功能 ..... 13
图表10: Ray-Ban Meta 销量逐季提升,在海外火爆出圈 .... 14
图表11: EssilorLuxottica 对公司的AI 眼镜业务给出积极指引 ..... 14
图表12: 大厂玩家纷纷入局,多数厂商将在2025 年发布AI 眼镜产品 .... 14
图表13: 科技厂商+眼镜品牌渠道商强强联手 ..... 15
图表14: 国内眼镜行业销售渠道占比 .... 15
图表15: AI 眼镜厂商近年来通过供应链优化+品类拓展实现产品性价比的提升 . 16
图表16: 各维度下全球AI 模型排名 ..... 17
图表17: 大模型竞争带来价格竞争,促进商业化落地 ...... 18
图表18: DeepSeek-V3 模型性能/价格比显著优于其余大模型 .... 18
图表19: DeepSeek-R1 模型性能同OpenAI-o1 接近 ..... 18
图表20: 中国信通院Ray-Ban Meta Wayfarer 测试主要指标体系 .... 19
图表21: 全球智能眼镜销量情况 .... 20
图表22: 全球智能眼镜销量种类占比(%) ....... 20
图表23: 全球智能眼镜销量地区占比 .... 20
图表24: 全球智能眼镜销量预测 .... 20
图表25: AI 眼镜产业链 ....... 21
图表26: AI 眼镜产业链图谱 ....... 22
图表27: AI 眼镜发展的十大关键技术 ....... 23
图表28: Ray-Ban Meta 硬件综合成本结构(按厂商,美元) .... 24
图表29: Ray-Ban Meta 硬件综合成本结构(按元件,美元) .... 24
图表30: Ray-Ban Meta 硬件综合成本结构(按品类,美元) .... 24
图表31: Ray-Ban Meta 硬件综合成本结构(按地区,美元) .... 24
图表32: 小米眼镜拆分图 (预测) ..... 25
图表33: 小米AI 智能眼镜BOM 表预测 ....... 25
图表34: 闪极AI 眼镜供货链 ....... 26
图表35: 2023 年华为Vison Glass 硬件综合成本中光学模组的成本接近50 美元..... 26
图表36: 部分AI+AR 眼镜的光学配置多采用光波导方案 .... 27
图表37: 国联民生AI 眼镜指数市场表现 ..... 28
图表38: 国联民生AI 眼镜指数超额收益 ..... 28
图表39: 国联民生AI 眼镜指数前20 大成分股 .... 28
图表40: AI 眼镜产业链相关上市公司 ....... 29
图表41: AI 眼睛产业链相关上市公司(续1) .... 30
图表42: AI 眼镜产业链相关上市公司(续2) .... 31
图表43: AI 眼镜产业链相关上市公司(续3) .... 32
图表44: AI 眼镜产业链相关非上市公司 ..... 32
图表45: AI 眼镜产业链相关非上市公司(续1) ...... 33
图表46: AI 眼镜产业链相关非上市公司(续2) ...... 34
图表47: 部分上市公司参股AI 眼镜产业链公司情况 ....... 34
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